Gestionnaire de Patrimoine H/F – Mercato de l'Emploi

Offre d'emploi Juridique

consultante independante en recrutement

Cette offre d'emploi vous est proposée par

Éléonore GUILLAUD

Consultante en recrutement

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Gestionnaire de Patrimoine H/F
Moulins, Allier
Urgent !
  • Contrat : CDI
  • Salaire : Selon profil
  • Localisation : Moulins (03)
  • Mise en ligne : 08/11/21
  • Référence : 873ccimbe3

À propos de notre client

Depuis 60 ans, la société est un acteur référent du conseil et de l’expertise comptable.  

Dans le cadre de son développement, je suis à la recherche d’un :

Gestionnaire Patrimoine H/F,

Poste à pourvoir en CDI sur Moulins.

Le réseau intervient dans de nombreux domaines d’activités : Agriculture, Artisanat, Commerce, Services, Professions libérales, Associations, Particuliers, PME, etc.

Je suis Eléonore GUILLAUD, consultante au MERCATO DE L’EMPLOI, en charge de détecter le futur talent pour ce poste.

Descriptif du poste

Rattaché(e) au Gestionnaire Patrimoine, rigoureux et autonome, vos principales missions seront les suivantes :

–          Comprendre :

·         Vous analysez les besoins des adhérents, leur situation personnelle à travers des études et bilans patrimoniaux. Vous réalisez des propositions cohérentes avec leurs objectifs afin de leur proposer un plan d’actions adapté.

 

–          Formaliser :

·         Vous formalisez les études dans les domaines diversifiés : succession, transmission, prévoyance, projet immobiliers….

 

–          Transmettre :

·         Vous accompagnez les adhérents lors des rendez-vous avec des tiers (banques, notaires) en apportant une expertise fiscale et juridique quant à la gestion de leurs actifs.

 

–          Etablir :

·         Vous contractualisez les missions ponctuelles ainsi que l’offre d’accompagnement.

 

Vous développez le portefeuille adhérent sur les activités conseil en gestion de patrimoine. Vous l’animez par des actions personnalisées en lien avec des évolutions économique, fiscale et juridique.

Vous êtes force de proposition en innovant sur l’offre de gestion de patrimoine en veillant en permanence sur l’actualité des réglementations.

Vous travaillez en équipe avec les gestionnaire patrimoine de l’agence.

PETITS + :

–          Possibilité Télétravail : 2j / semaine

–          6 semaines CP

–          26 RTT dont 12 imposés

–          Horaires Flexibles : avec des présences obligatoires sur des tranches horaires

–          Intéressement

–          Participation

–          Tickets Restaurant

–          Mutuelle : 75% prise en charge par l’entreprise

Salaire :  Selon le profil

Poste à pourvoir immédiatement pour l’une de nos agences sur le département de l’Allier.

Profil recherché

Vous maîtrisez l’ensemble des composantes du patrimoine (professionnel et personnel, immobilier, épargne, etc.).

Vous collaborez avec les conseillers qui vous prescrivent et les intervenants extérieurs (notaires, banquiers, assureurs, conseillers privés, avocats…)

 

Vous disposez des compétences en droit de la famille, droits des biens, droits des sociétés et fiscalité.

 

  • Diplômé(e) d’un Bac + 5 Banque, Assurance, Finances, Notariat, Gestion de patrimoine et immobilier, droit et fiscalité (AUREP, IHEDREA…).

  • Vous avez une expérience idéalement de 1 à 2 ans, débutant(e) accepté(e). La connaissance du milieu agricole serait un plus.

 En quête de venir découvrir la belle région de l’Allier ? N’hésitez plus à postuler : eleonore.guillaud@mercato-emploi.com

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Vous pouvez joindre à votre envoi un document complémentaire si vous le souhaitez.