Offre d'emploi Assurance

Cette offre d'emploi vous est proposée par

Emma SITZIA

Recruteur

Mon avis sur cette offre d'emploi

Rejoignez un réseau structuré et puissant !
Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Lille, Nord
Urgent !
  • Contrat : Freelance
  • Salaire : Selon profil
  • Localisation : Lille (59)
  • Mise en ligne : 22/04/24
  • Référence : kj7ds3karb

À propos de notre client

Rejoignez un réseau indépendant d’auditeurs et de consultants, qui se développe à l’échelle nationale pour répondre aux besoins du plus grand nombre, et assurer la qualité des relations clients. Devenez conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F.

 Le réseau met le partage et la satisfaction au cœur de son concept.

 

Descriptif du poste

Vos principales missions :

  •  Écouter et comprendre les besoins et objectifs des clients en matière de gestion de patrimoine.

  • Proposer des solutions d'investissement et de placement adaptées en fonction de la situation financière et des objectifs du client.

  • Fournir des conseils en matière de fiscalité, de retraite, de prévoyance, d'assurance-vie et d'autres domaines de la gestion de patrimoine.

  • Établir et entretenir des relations de confiance avec les clients en offrant un service client de haute qualité.

  • Collaborer avec les autres sociétés du Groupe pour offrir une approche globale de la gestion de patrimoine.

  • Effectuer un suivi régulier des clients pour assurer la satisfaction et proposer des ajustements en fonction de leurs besoins changeants.

  • Participer à la prospection et à la recherche de nouveaux clients pour développer le portefeuille de clients.

Les avantages :

  • Un centre de formation professionnelle

  • Possibilité de développer son équipe

  • Un groupe avec 4 filiales spécialisées, dans l’assurance, les produits, l’immobilier et les financements qui sélectionnent et négocient les meilleures solutions patrimoniales auprès des grands acteurs du marché.

  • Possibilité de devenir associés de l’entreprise et de participer ainsi à son développement.

  • Primes d'équipe, challenges, séminaires

  • Pas de frais d'adhésion

Profil recherché

Vous disposez d'une :

  • Une expérience préalable dans la gestion de patrimoine, la banque, l'assurance-vie ou un domaine connexe

  • Une connaissance approfondie des produits financiers, des assurances-vie, des solutions de retraite et des questions fiscales.

  • D'excellentes compétences en communication et en relation client pour établir et entretenir des relations de confiance avec les clients.

  • Une capacité à travailler de manière autonome, tout en collaborant efficacement avec les autres membres de l'équipe.

  • Une certification CIF (Conseiller en Investissements Financiers) et/ou carte T, IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement) serait un plus.

  • Vous faites preuve d'esprit d'initiative, de rigueur et de professionnalisme dans l'exercice de vos fonctions.

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Remplissez le formulaire ci-dessous accompagné de votre CV.
Vous pouvez joindre à votre envoi un document complémentaire si vous le souhaitez.