- Contrat : Freelance
- Salaire : Selon profil
- Localisation : Marly-le-Roi (78)
- Mise en ligne : 15/05/23
- Référence : v4bo5qsobm
À propos de notre client
Filiale d’un grand groupe, entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine depuis plus d'un siècle. C’est une entreprise solide et bien établie dans le secteur de la gestion de patrimoine, offrant ainsi une crédibilité et une confiance auprès des clients.
Sa raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Ils proposent du sens à leurs collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun. Ainsi, nos valeurs d'expertise, d'agilité, de performance, de proximité, d'innovation et d'engagement sont plus vivantes que jamais et nous rendent plus forts.
Son ambition ? Accompagner nos 115 000 clients particuliers, professions libérales et chefs d'entreprise à chaque moment de leur vie.
Sa force ? Un réseau unique de 350 conseillers patrimoniaux et de 50 managers adossés à une organisation qui les appuie et les soutient au quotidien.
Vous voulez : Être acteur de votre carrière ? Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie d'un collectif ?
Je recherche des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants pour rejoindre une équipe dynamique. Vous aurez la possibilité de générer un revenu attractif basé sur vos performances et votre développement de clientèle.
Vous aurez un statut d'indépendant.
Descriptif du poste
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant(e), vous serez responsable de la gestion et du développement d'un portefeuille de clients dans le domaine de la gestion de patrimoine. Vous aurez pour mission principale d'accompagner et de conseiller vos clients dans la gestion de leur patrimoine, de les aider à définir leurs objectifs financiers, de proposer des solutions adaptées à leurs besoins et de les aider à mettre en place des stratégies patrimoniales efficaces.
Vos responsabilités incluront notamment :
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Effectuer des analyses patrimoniales approfondies pour évaluer la situation financière de vos clients, leurs besoins et leurs objectifs.
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Proposer et mettre en œuvre des solutions de gestion de patrimoine personnalisées, en utilisant les produits et services offerts par l’entreprise et ses partenaires externes.
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Conseiller vos clients sur les différents aspects de la gestion de patrimoine, tels que la fiscalité, la succession, la prévoyance, l'immobilier, les investissements financiers, etc.
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Assurer un suivi régulier de vos clients pour évaluer l'efficacité des solutions mises en place et proposer des ajustements si nécessaire.
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Développer et entretenir un réseau de clients potentiels, ainsi que des relations professionnelles avec des partenaires externes (experts-comptables, avocats, notaires, etc.).
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Participer à des réunions d'équipe, des formations internes et des évènements de networking pour rester à jour sur les évolutions du marché et développer vos compétences.
Vous êtes entrepreneur/entrepreneuse et vous souhaitez créer votre structure, vous êtes passionné(e) par la gestion de patrimoine, avez une approche commerciale et souhaitez exercer votre activité de manière indépendante tout en bénéficiant de l'appui d'une entreprise solide, cette offre est faite pour vous.
Pour réussir,
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On vous confie un portefeuille clients d'au moins 100 contacts,
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On vous apporte une formation initiale de 5 semaines et un parcours de formation continue,
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On vous aide dans l'organisation d'événements patrimoniaux (soirées, petits-déjeuners, etc.),
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On vous propose une hotline juridique et fiscale réactive et un soutien marketing,
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On vous challenge grâce à de beaux voyages à gagner, des primes à percevoir, etc.
Profil recherché
Vous êtes le candidat idéal si vous êtes :
Doté(e) d'un esprit entrepreneurial ; De préférence expérimenté(e) en assurance, banque, immobilier ou courtage ; En capacité d'activer un bon réseau professionnel pour mixer rendez-vous client et rendez-vous prospect ; Attiré(e) par le gain de temps grâce à l'utilisation d'une tablette dotée de nombreuses applications et signature électronique ; En capacité à vous organiser car vous êtes indépendant(e) ; A la recherche d'une réelle déontologie afin d'assurer confidentialité et conseil adapté.
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Vous êtes titulaire d'un diplôme Bac+3 minimum en gestion de patrimoine, finance, droit, assurance ou un domaine connexe.
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Vous avez une expérience professionnelle réussie dans la gestion de patrimoine, de préférence dans le secteur bancaire ou de l'assurance.
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Vous avez une excellente connaissance des produits et services de gestion de patrimoine, ainsi que des aspects juridiques et fiscaux liés à la gestion de patrimoine.
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Vous êtes autonome, proactif et orienté résultats, avec d'excellentes compétences en communication, en négociation et en relation client.
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Vous êtes rigoureux, organisé et capable de gérer efficacement votre portefeuille de clients.
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Vous êtes capable de travailler en équipe et de collaborer avec différents interlocuteurs internes et externes.
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Vous avez un bon niveau de français à l'écrit comme à l'oral.
Mais ce qui compte vraiment pour nous, c'est surtout votre énergie, votre volonté de fidéliser et de développer le portefeuille clients.
Remplissez le formulaire ci-dessous accompagné de votre CV.
Vous pouvez joindre à votre envoi un document complémentaire si vous le souhaitez.